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江西水泥行業高景氣度有望延續
發布時間:2020-06-03 08:23:15   作者:王樊   來源:中國江西網-信息日報

    5月30日,趁著周末,從青山湖到九龍湖,南昌市民黃先生一口氣跑了4個樓盤看房。在南昌青山湖區解放東路某售樓部內,看著熙熙攘攘的人群,黃先生直言“感受到了回暖”。

    一路之隔,同樣感受到“回暖”的,還有在辛家庵墅溪園公寓底商經營水泥店的熊先生。熊先生稱,“4月、5月,店里水泥零售價已經接連上調了2次,生意不錯”。

    隨著地產、基建的快速復蘇,水泥作為上游產業,需求旺盛,價格漲聲不斷。業內人士指出,展望下半年,江西水泥行業有望延續高景氣度。

    ■中國江西網/江西頭條新聞客戶端記者王樊/文

    價格持續上調 水泥零售價兩月漲近9%

    隨著各行業陸續復工,3月底,水泥行業漲價的風聲陸續傳出。

    4月底,全國近百家水泥企業宣布漲價。自春節后開工以來,20多個省份上百家水泥企業通知上調水泥價格,涉及企業幾乎包含了國內水泥產能前100強企業。

    中國水泥網的數據顯示,江西贛東北地區部分水泥企業曾于4月底通知上調各品種水泥價格30元/噸,但落實情況欠佳。5月25日~28日,部分水泥企業繼續通知上調各品種水泥價格20元/噸。九江地區主導企業在5月下旬跟進第二輪上調水泥價格20元/噸。吉安、萍鄉等地區5月下旬也迎來了水泥企業調升價格的通知……

    對此,零售端迅速反映了上述變化。經營水泥店的熊先生介紹,4月、5月水泥零售價連續上漲了兩次。“現在店里水泥是25元一袋,也就是500元一噸,而一季度時一噸水泥價格為460元,算下來最近兩個月漲了近9%”。

    “今年1~3月份生意比去年同期下滑了不少,但四五月份回升明顯,很快就補上了前3個月的缺口。”熊先生稱,綜合今年前5個月來看,他的水泥店銷售基本與去年持平。

    熊先生稱,自己的店現在生意不錯,“4月份以來已經明顯感到回暖,裝修的客人最近多了不少”。

    盈利屢創新高 4月份行業利潤超一季度

    從2018年算起,水泥行業整體而言,“結結實實”過了兩年“好日子”。從2018年的1546億元,到2019年的1867億元,過去兩年利潤總額已連續創出歷史新高。

    業內人士介紹,因為疫情影響,今年一季度的需求量相當于少了一個月,然而,也有一些企業逆勢實現利潤上漲。例如,江西上市水泥企業“萬年青”,其2020年一季報顯示,一季度其營業收入16.7億元,同比下降9.21%;歸屬于上市公司股東的凈利潤2.52億元,同比增長15.75%。

    進入二季度以來,水泥行業愈發搶眼。其中,4月份水泥行業一個月的利潤就超過整個第一季度。據國家統計局數據,4月份全國水泥產量2.2億噸,同比增長3.8%,主營業務收入936億元,同比增長4.4%,利潤177億元,同比增長0.6%。

    此外,太平洋證券研報顯示,5月中旬,全國水泥平均出貨率進一步升至92%,仍在近三年同期最高水平,較去年同期的84%高出8個百分點,多省份出貨率都超過了100%。有5只水泥股的股價在5月份創出歷史新高,也從一個側面顯示出資本市場對水泥行業龍頭企業經營提升的信息。

    “目前二季度已過三分之二,而上周全國水泥均價繼續處于歷史同期最高水平;進入6月份,下游市場需求將會因雨季來臨而產生季節性減弱,考慮到各地企業或將執行自律停產,價格回落幅度有望小于往年同期水平。”上述受訪人士指出,綜合來看,二季度水泥企業盈利空間仍有望保持在高位。

    基建投資加碼 “龍頭”企業有望延續高景氣度

    今年全國兩會政府工作報告指出,要擴大內需,擬安排地方政府專項債券3.75萬億元,比去年增加1.6萬億元,重點支持“兩新一重”建設,即加強新型基礎設施建設,加強新型城鎮化建設,加強交通、水利等重大工程建設。新開工改造城鎮老舊小區3.9萬個,支持加裝電梯。加強交通、水利等重大工程建設。增加國家鐵路建設資本金1000億元。

    為推動經濟復蘇,各個地方政府密集公布了2020年重大項目投資計劃。據不完全統計,已有25個省份公布了未來的投資規劃,2.2萬個項目總投資額達49.6萬億元,其中2020年度計劃投資總規模7.6萬億元。此外,“保居民就業”位列“六保”之一,建筑作為我國的第二大就業行業,在就業政策的支持下,基建發力將有望促進就業提高。

    展望下半年,經濟學家宋清輝表示,水泥等建材板塊是投資拉動型產業,隨著基建投資加碼增速,水泥行業“龍頭”企業有望延續高景氣度,或繼續順勢擴張。

    “在供給側結構性改革、生態文明體系建設的有力推動下,近年來,水泥市場供需關系逐步改善,全行業利潤、龍頭企業業績明顯提升。”宋清輝指出,截至2019年底,前50家水泥企業(集團)熟料產能占全國總產能76%,顯示出水泥行業的高集中度。

    行業集中度提升,對應的就是“龍頭”企業的壯大。據江西《銀行業保險業支持江西生態文明建設情況報告》披露,浦發銀行南昌分行向江西南方水泥公司發放并購貸款6.93億元,支持其重組省內5家水泥生產企業和24家混凝土企業,有利促進了全省水泥產業的升級改造。

    江西上市水泥企業“萬年青”也計劃發債新建產能。近日其公告稱,公司擬公開發行可轉債。公司本次公開發行的募集資金總額不超過人民幣10億元(含10億元),扣除發行費用后,募集資金凈額擬投資于江西德安萬年青水泥有限公司建設一條6600T/D熟料水泥生產線(配套余熱發電)項目和江西萬年青水泥股份有限公司萬年水泥廠2×5100t/d熟料水泥生產線(配套余熱電站)異地技改環保搬遷工程。

    “萬年青”負責人在6月2日舉行的網上路演活動中表示,公司本次發行可轉債擬募集資金10億元,將投資于深耕主業的2個項目。項目達產后,公司的裝備水平和盈利能力將得到進一步得到提升。

    環保標準提升 未來行業集中度或進一步提高

    值得一提的是,根據《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》,2020年,二氧化硫、氮氧化物排放總量分別要比2015年下降15%以上;PM2.5未達標地級及以上城市濃度要比2015年下降18%以上。今年是打贏藍天保衛戰的決勝之年,對水泥行業而言,“超低排放”時代強勢到來,水泥行業任重道遠。

    近日南昌市印發《南昌市污染天氣應急預案(修訂)》,其中涉及水泥行業的內容有,“建材等大氣重污染行業應當按照一企一策的規定采取限產限排措施,確保二氧化硫、煙(粉)塵、氮氧化物排放量削減22%以上,VOCs排放量削減12%以上”。

    宋清輝分析,近幾年水泥行業整體利潤節節高,在此氛圍下,一些小型水泥廠還能堅持,但這不是長久之計。隨著生態文明建設持續推進,環保標準提升,產能置換日趨嚴格,規模較小的水泥企業恐難以適應新形勢,未來水泥行業的集中度還有可能進一步提升。

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